Assurance vie, contrats de capitalisations, PEA ou compte titre ou encore loi Scellier, loi Girardin et SCPI sont des solutions permettant d’épargner et de capitaliser.
Devant la multiplication des produits d’épargne et leur complexité il est impératif d’être accompagné en toute indépendance pour sélectionner la solution qui correspond le mieux à vos objectifs.
L'audit financier permet de déterminer dans un premier temps la répartition de vos avoirs financiers puis dans un second temps la part de chaque classe d'actif (Actions, obligations, monétaire...) dans votre patrimoine financier.
Cet audit permet de déceler d'éventuels déséquilibres vers une classe d'actifs ou encore de voir si vos investissements sont en adéquation avec votre profil de risque.
Notre cabinet reste à votre disposition et saura vous conseiller pour vos placements.