Notre démarche repose sur une approche globale de votre patrimoine : nos préconisations sont alors établies après avoir examiné ensemble votre situation, sous ses différents aspects (budgétaire, financier, juridique, familial, social, professionnel, fiscal).
Nous pouvons également vous apporter une réponse à un besoin ponctuel, dans le cadre d'une approche thématique : par exemple, effectuer un placement financier, effectuer un investissement immobilier, ou bien réduire vos impôts ...
Nous partons d'une "photographie" exhaustive de votre situation actuelle, puis précisons avec vous vos objectifs.
Lorsque que vous faite appel aux compétences d’un Conseil en investissement Financier (CIF), lors d’un premier entretien, vous nous exposez votre demande et vos objectifs concernant votre patrimoine et vos investissements.
Ensuite, nous établissons avec vous une « lettre de mission » qui précise les contours et les modalités de son intervention.
Ainsi tout est clair, transparent, tant sur le fonds de vos attentes que sur les moyens à mettre en œuvre pour les satisfaire.