Notre métier
ATOUTS CONSEILS & PATRIMOINE est un cabinet de Conseils en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI).
Patrick Simonney, gérant et fondateur du cabinet en 2006 est devenu Indépendant après plus de 15 ans d’expériences de CGP dans une société internationale d’assurance.
Notre métier consiste à conseiller, guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.
Notre expertise porte sur 5 domaines d’activités :
- le conseil juridique : modification de votre régime matrimonial, établissement d’une donation, rédaction d’un testament, mise en place d'un démembrement…
- le conseil fiscal : impôt sur le revenu, ISF, donations, successions...
- le conseil en assurance : établissement d’un plan de prévoyance, souscription de contrats d’assurance-vie, rédaction personnalisée de vos clauses bénéficiaires, proposition de solutions de retraite individuelle ou collective…
- le conseil financier : transfert et gestion de votre PEA ou de votre compte-titres, choix des supports pour vos investissements, souscription de FCPI et FIP…
- le conseil en immobilier : investissement en direct ou via une SCPI, dans le cadre fiscal adapté à votre situation, négociation d’un crédit…
Notre force c’est notre totale INDEPENDANCE qui nous donne accès à l’ensemble du marché et nous octroie une entière liberté de prescription.
A la différence des membres d’un réseau commercial, nous ne sommes ni contraints de promouvoir des produits « maison », ni astreints à la réalisation d’objectifs de vente.
Nos clients bénéficient ainsi de la recherche de la meilleure offre chez nos partenaires.
Nos préconisations sont établies sans aucun parti pris.
Aujourd’hui le conseil patrimonial n’est plus réservé à une élite fortunée. Chacun à l’opportunité de gérer efficacement son patrimoine.
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